После войны Одесса погрузилась в хаос преступности. В городе действует группа бывших диверсантов под предводительством таинственного человека по прозвищу Академик, который остаётся загадкой даже для своих соратников. Банда грабит военные склады, пытаясь переправить продовольствие, форму и оружие бандеровцам. Тем временем, недовольный действиями Жукова, Сталин назначает его командующим Одесским военным округом. Маршал прилагает все усилия, чтобы восстановить порядок в городе.