1940 год. Лев Троцкий, политический эмигрант, скрывающийся в Мексике, уже одиннадцать лет живёт в изгнании и потерял всех близких. Он ясно понимает: Сталин не оставит его в покое ни на минуту. От преследования можно убежать, но спрятаться — нет. Троцкий решает не скрываться, а бороться. Его оружие — не пули, а слова. Он готовит политическое завещание, впервые откровенно рассказывая, как бедный еврейский юноша стал пророком нового мира и разрушил гигантскую империю. Для записи своих мыслей он приглашает молодого канадского журналиста Фрэнка Джексона, который симпатизирует Сталину. Ему нужен не покорный секретарь, а идейный оппонент, которого можно убедить и через него повлиять на человечество. Но Джексон оказывается непростым собеседником — задаёт неудобные вопросы, заставляя Троцкого заглянуть глубже в свою душу и вспомнить те моменты жизни, о которых он предпочёл бы забыть.