1904 год. Маньчжурия, разгорается Русско-японская война. Вместе с отступающими войсками движется и госпитальный обоз. За руководство госпиталем берётся старший ординатор Сергей Каренин. Медпункт разворачивается в заброшенной китайской деревне, где он постепенно обустраивается. Каренин оперирует раненого полковника, и, услышав фамилию хирурга, тот вздрагивает — она ему знакома. Полковника зовут Алексей Кириллович Вронский. Поздно ночью Каренин навещает Вронского и просит рассказать, почему его мать, Анна Каренина, с которой граф был знаком три десятка лет назад, покончила с собой, бросившись под поезд. Вронский начинает свой рассказ...