В небольшом южном городке действует банда валютчиков во главе с Шефом и его помощником Графом, который в обычной жизни — Гена Козодоев. Обычный советский служащий и заботливый семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в заграничный круиз на теплоходе. Там же находится и Граф: ему предстоит забрать бриллианты в одном из восточных городов и перевезти их, спрятав в гипсовой повязке на руке. Но из-за случайной путаницы на месте передачи не оказывается Графа, а оказывается ничего не подозревающий Семен Семенович — и драгоценный гипс накладывают именно ему.