Карлыгаш — что на казахском означает «ласточка» — живёт с мужем и свёкром на отдалённой коневодческой ферме среди бескрайних степей Казахстана. Для местных она чужая, а Ильяс до сих пор хранит чувства к своей первой любви — Айне. Всё меняется, когда в их аул приезжает француз Луи — фотограф, отправившийся в путешествие, чтобы забыть прошлое после расставания с женой.