Богатыри готовятся к пополнению в своих семьях, но Родина снова нуждается в защите. Над миром нависла загадочная туча, угрожающая поглотить свет и превратить день в непроглядную ночь. Оставив домашние заботы, герои спешат противостоять надвигающейся беде. В это время ловкий купец Колыван, словно ожидавший такой момент, собрал в команду злодеев из свиты Бабы Яги и напал на княжество, сея хаос и разрушения. Но не всё потеряно: богатыри приходят на помощь князю, городу и верному коню Юлию.