Тимофей — одарённый и целеустремлённый танцор, который грезит участием в престижном международном конкурсе «Гранд Бале» и мечтает работать под руководством знаменитого хореографа Эйфмана. Но судьба играет с ним жестоко: из-за несправедливого решения его исключают с последнего курса хореографического училища. Казалось бы, путь на большую сцену закрыт, но друзья не дают ему сдаться. Вместе с талантливой балериной Машей, которая к тому же является его возлюбленной, они создают номер для конкурса. Музыку к постановке пишет Алексей — композитор с ДЦП, который, несмотря на болезнь, ведёт активную и насыщенную жизнь. Всё шло хорошо, пока Алексей не начинает расследование коррупции, связанной с финансированием реабилитационных центров для пациентов с ДЦП...